1967 , סרן רן נשר מתמנה למפקד טייסת מטוסי מיראז'. סגן מפקד הטייסת, סרן איתן רום, מאוים מהופעתו של מפקדו החדש, שנראה בעיניו חסר אחריות וניסיון עד כדי סכנה ממשית לטייסים. מאבק הכוחות ביניהם גורם למתחים ותפקוד לקוי של הטייסת. עם פרוץ מלחמת ששת הימים, השניים עומדים בפני קרב מכריע גורלות.