לזנב כסף, דרקון כסוף צעיר, נמאס להתחבא כול הזמן בעמק המיוער. הוא רוצה להראות לדור המבוגרים שהוא דרקון אמיתי. כאשר בני האדם עומדים להרוס את עיר המקלט האחרונה של משפחתו, זנב כסף יוצא למסע סודי והרפתקני עם שדונית היער סורל. הוא רוצה למצוא את "קצה השמיים", גן העדן המסתורי של הדרקונים. לאורך מסעם פוגשים זנב כסף וסורל את בן, יתום אבוד, אשר טוען שהוא רוכב דרקונים. בעוד שבן וזנב כסף מתחברים במהירות, סורל הולכת ונהיית חשדנית ומנסה להיפטר מבן בכל הזדמנות. אך השלישיה הלא הגיונית חייבת ללמוד לעבוד ביחד, משום שהם נרדפים על ידי ניב פלדה. מפלצת אוכלת דרקונים רעה שנוצרה על ידי אלכימיסט שנשבע למצוא ולחסל את כול הדרקונים בעולם…