התחרות הרשמית פסטיבל סאנדנס 2019 איימי ופיטר אדגר אימצו לפני עשור את לוס, ילד שנולד באריתריאה. לוס התבגר בבית משפחת אדגר והפך לנער פופולארי ונערץ בקרב חברי הקהילה של ארלינגטון, וירג'יניה. הארייט וילסון, המורה שלו, רואה בו סמל למצוינות המסוגל להעניק השראה לסטודנטים שחורים אחרים בבית הספר. כאשר היא מעניקה משימת כתיבה לכיתה של לוס, היא נדהמת לקרוא את המאמר המטריד שהוא מגיש לה. המאמר שעמוס בהתבטאויות שנויות במחלוקת ותמיכה באלימות פוליטית, גורם להארייט לחקור לעומק את מקור דעותיו של לוס והיא מחטטת ללא רשות בלוקר שלו. מה שהיא מגלה שם מאשש את הפחדים הגדולים ביותר שלה...