דרמה מוזיקלית מקובה, המבוססת על ספרו הביוגרפי של הרקדן העולמי קרלוס אקוסטה (שמשחק בסרט!) זוכה פרס התסריט - סן סבסטיאן. הסרט מגולל את סיפורו האמיתי של קרלוס שגדל ברחובות של קובה, במשפחה חמה ועניה. אביו הקפדן מזהה בבנו את כישורו יוצא הדופן לריקוד ודוחף אותו כנגד רצונו של הילד, ללימודים נוקשים לבלט מודרני. עם הזמן האב מבין שעליו לשלוח אותו לבתי ספר יוקרתיים מחוץ למדינה אך מבין גם שבכך הוא קורע את הילד ממשפחתו החמה. החלטה המשנה את חייו של הנער לנצח. הילד גדל לאחד הרקדנים הגדולים בעולם אך נפשו נשארת כואבת על משפחתו הרחוקה שנותרה מאחור. במסורת "בילי אליוט" מגיעה דרמה צבעונית עשירה בריחות וצבעי קובה ובסצנות ריקוד מהיפות שנראו בקולנוע.