אלי בוגר סיירת, מגויס למוסד, לטוס ולזהות בכיר בחמאס מהאחראים לטבח השביעי לאוקטובר
והעוסק בטרור עם האירנים. אלי הוא הישראלי היחיד שיודע כיצד נראה איש החמאס כיום , מכיוון
שהיה מעורב בתקרית בה נפלו שנים מחבריו, שם נפצע.
תוך כדי מעקב דרמטי בגאורגיה, הפעולה מסתבכת . אלי שסובל מפוסט טראומה נאלץ לבצע את
המלאכה לבדו.