דרמה קצבית, סוערת ומסחררת של דמיאן צ'זאל שהפך לאחד הבמאים הבולטים של הדור הנכחי. אנדרו, סטודנט שנה ראשונה בקולג', חולם להיות מוזיקאי מצליח. המורה שלו למוסיקה, פלטשר (בגילומו של סימונס שזכה באוסקר על תפקיד זה), אינו עושה לו הנחות ומעביר אותו משטר לימודים אינטנסיבי ולא שגרתי. שיטת הלימוד של פלטשר מוכיחה עצמה כאשר אנדרו צובר בטחון עצמי כמתופף אך גורמת לו לריחוק מאביו, מחברתו ומחייו הקודמים. השאלה היחידה שנותרה היא - האם אנדרו הוא באמת כשרון גדול כפי שפלטשר מאמין ?