סרטו של מרטין סקורסזה בכיכובם של רוברט דה נירו, אל פצ'ינו וג'ו פשי, הוא סיפורו של עולם הפשע המאורגן באמריקה שאחרי מלחמת העולם השנייה, המסופר מנקודת מבטו של פרנק שירן, יוצא צבא, נוכל ורוצח שכיר, שפעל לצידן של כמה מהדמויות המפוקפקות ביותר במאה העשרים. עלילת הסרט מתפרשת על פני עשרות שנים ומתעדת את אחת התעלומות הבלתי-פתורות הגדולות בתולדות אמריקה: היעלמותו של ג'ימי הופה, נשיא איגוד נהגי התובלה. הסרט לוקח את הצופים למסע יוצא דופן במסדרונות הנחבאים של הפשע המאורגן: הדינמיקה הפנימית, היריבויות והקשרים לפוליטיקאים מן השורה.